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Audit HubSpot : comment améliorer les usages de votre plateforme et le ROI ?

Investir dans une plateforme comme HubSpot est une décision majeure pour tout éditeur de logiciels, ESN et cabinet de conseil IT B2B. Pourtant, il arrive fréquemment que la plateforme HubSpot soit perçue en interne comme « trop chère » ou « trop complexe ».

Dans la grande majorité des cas, ce sentiment ne vient pas de l’outil lui-même, mais d’une sous-exploitation, d’un paramétrage de départ mal effectué (comme des paramètres techniques mal configurés, des formulaires cassés) ou d’un manque d’accompagnement.

Pour corriger le tir, s’appuyer sur une agence HubSpot experte du secteur IT B2B est un levier efficace pour remettre vos outils sur de bons rails. Nous pouvons réaliser un audit HubSpot de votre plateforme associé à une démarche pragmatique de reprise de projet. Nous vous aidons ainsi à transformer ce qui est perçu comme un centre de coût, en un puissant levier de performance commerciale.

Agence partenaire HubSpot pour éditeurs de logiciels et ESN

1. Comment savoir s’il est temps
de réaliser un audit HubSpot ?

Les signes qu’une plateforme HubSpot ne délivre plus la valeur attendue sont souvent évidents. Malheureusement, ces dérives trouvent bien souvent leur origine dans un manque de cadrage initial et de définition claire des objectifs lors du choix du partenaire au départ ou d’erreurs “classiques” de paramétrages commises lors de l’onboarding et l’implémentation.

Vos campagnes marketing ne donnent plus de bons résultats : les emails ne performent pas (problème de délivrabilité), les formulaires ne déclenchent pas les bonnes actions…
Données incohérentes ou peu fiables : présence grandissante de doublons, propriétés obsolètes, manque de rigueur dans la saisie des champs des fiches contacts et entreprises…
Fonctionnalités sous-utilisées : vous payez un abonnement pour des fonctionnalités avancées (workflows, scoring, rapports) mais vos équipes n’utilisent que les fonctions de base.
Setup initial fragile : l’outil a pu être configuré rapidement, mais sans respecter les bonnes pratiques de la plateforme.
Perte d’expertise en interne : la personne qui avait configuré l’outil au départ a quitté l’entreprise, ne laissant aucune documentation sur les processus en place.
Délaissement de l’outil par les équipes : les commerciaux boudent le CRM, saisissent les informations à la va-vite ou continuent d’utiliser d’autres outils ou tableurs en parallèle.
Reportings incomplets ou erronés : vos tableaux de bord n’affichent pas les bonnes données, rendant le pilotage de l’activité commerciale et marketing impossible.

2. Notre méthodologie d’audit HubSpot :
diagnostiquer pour optimiser

Pour redonner de la valeur à votre plateforme HubSpot, nos experts réalisent une analyse à 360° de votre configuration à travers quatre grands axes :

L’audit technique

Nous passons au crible la structure de la plateforme : le setup du domaine (et sous-domaine), l’interface avec votre siteweb (scripts, évènements clés…), la pertinence des propriétés personnalisées, l’instanciation des formulaires, la segmentation, la structure des pipelines, la gestion des droits utilisateurs et la qualité globale des référentiels de données.

L’audit des processus marketing

Nous évaluons l’efficacité des automatisations mises en place dans HubSpot Marketing Hub. Nous vérifions la structure de vos workflows de lead nurturing, la performance des emails configuration des formulaires et les règles de Lead Scoring.

L’audit des processus commerciaux

Nous mesurons l’utilisation faite par les commerciaux de la plateforme et vérifions s’ils tirent pleinement parti du Sales Hub et des fonctionnalités IA. Nous étudions l’utilisation des séquences automatisées et la modélisation de votre pipeline des leads et des transactions.

L’audit des processus de fidélisation

Nous vérifions si les données client sont correctement renseignées et exploitées par vos équipes support dans le Service Hub, et si elles contribuent à la fluidité de la gestion des tickets et du suivi de la satisfaction client.

3. Ce que vous obtenez concrètement
avec notre audit HubSpot

Nos retours d’expériences nous permettent de vous délivrer un plan d’action priorisé pour identifier les quick-wins immédiatement activables et distinguer les chantiers plus structurants : nettoyage des données, simplification des workflows, optimisation des tableaux de bord, correction des process, etc. Nous nous adaptons aussi à vos attentes dans la reprise en main : prise en charge de certaines actions, formation et transfert de compétences, formalisation des process, etc.

La restitution de l’audit HubSpot vous permet d’avoir une présentation claire de la situation actuelle (dysfonctionnements et points de friction, qualité des données, des workflows, des pipelines et des reporting…) et de la trajectoire à suivre avec les actions à mener et le temps estimé de notre côté et du vôtre :

Mise en œuvre des quick-wins : actions rapides pour améliorer les usages quotidiens.
Priorisation des chantiers structurants : actions à mener généralement sur la refonte des workflows ou de l’architecture de données.

En choisissant de nous confier l’audit de votre plateforme HubSpot, vous disposerez d’une feuille de route avec un calendrier clair, et la certitude de revenir sur une plateforme plus fiable, mieux structurée et mieux adoptée par vos équipes.

Prêt à améliorer vos usages d’HubSpot ? Contactez-nous pour réaliser un audit avec nos experts

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